Zákaznické schůzky
Soubor: individualni.xlsx
List č.: 3
Jazyk dokumentace: Čeština
Hodnocení z fotografií
Účel listu
Log zákaznických schůzek. Každá schůzka zaznamenává klienta, termín, výsledek a akční kroky. 936 záznamů.
Pouze v individualni.xlsx.
Pole (štítky vs. hodnoty)
| Štítek (label) | Typ | Popis | Příklad hodnoty |
|---|---|---|---|
| Datum | label | Datum schůzky | — |
| Zákazník | value | Jméno / firma zákazníka | uživatelem zadaná hodnota |
| Typ schůzky | value | Osobně / online / telefon | uživatelem zadaná hodnota |
| Cíl schůzky | value | Co bylo cílem setkání | uživatelem zadaná hodnota |
| Průběh | value | Jak schůzka probíhala | uživatelem zadaná hodnota |
| Výsledek | value | Co se podařilo / domluvilo | uživatelem zadaná hodnota |
| Akční kroky | value | Co je potřeba udělat po schůzce | uživatelem zadaná hodnota |
| Hodnota | value | Potenciální / reálná hodnota obchodu | uživatelem zadaná hodnota |
Návrh digitalizace
Návrh: Meeting CRM
- Jednoduché CRM pro zákaznické schůzky
- Kalendářní zobrazení
- Před schůzkou: cíl, příprava
- Po schůzce: reflexe, akční kroky
- CRM pipeline (kolik schůzek vedlo k zakázce)
- Statistiky (schůzky za měsíc, konverzní poměr)